Ibovespa hoje: acompanhe o que movimenta Dólar, Juros e Bolsa Ao Vivo

O ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa, antes de encontro com o presidente Lula e adiantou que a pauta da reunião é o “estímulo a caminhões e ônibus, prioritariamente, e a questão do Desenrola (programa para facilitar renegociação de dívidas)”. Segundo o ministro, o projeto de redução de impostos para baixar os preços de veículos automotores foi “repaginado e ficou mais votado ao transporte coletivo e de carga, mas o carro também está contemplado”.

Segundo Valdo Cruz, do g1, mais de 3 milhões de brasileiros têm débitos nesse valor. A iniciativa do Desenrola pode ser anunciada após reunião do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda). No encontro, deve ser decidido também o modelo final do programa para garantir carros mais baratos no país.

O Credit Suisse aponta que mesmo com melhor lucratividade esperada à frente e rendimento de investimentos se beneficiando de taxas mais baixas, prefere manter o Santander Brasil (SANB3) com recomendação inalterada na comparação com outros bancos.

O Credit Suisse vê o Itaú (ITUB4) como uma boa posição de capital e forte foco no digital, que é uma importância relativamente crescente. O Credit Suisse elevou o preço-alvo do Itaú para R$ 33.

Atividade de serviços chinesa se expandiu com a segunda taxa mais acentuada desde novembro de 2020, segundo a pesquisa.

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Credit Suisse afirma que após desempenho e crescimento nos lucros no último ano, o Banco do Brasil (BBAS3) deve ter desaceleração devido a taxas de juros mais baixas.

Analistas, por sua vez, seguem com recomendação equivalente à venda para Santander Brasil, enquanto também têm Nu Holdings como um dos preferidos.

A Genial destacou que o dólar futuro (DOLN23), após encerrar a última sessão com baixa de 1,17%, aos 4.984,00 pontos, terminou a sessão dentro de uma congestão entre 4.972,50 pontos (suporte e fundo histórico desse contrato vigente) até 4.994,50 pontos (resistência). “Essa congestão foi identificada em azul no gráfico abaixo”, apontou a análise.

Segundo o Credit Suisse, a elevação do Bradesco (BBDC4) é com base numa avaliação de menor risco ao banco.

A Genial destacou que o Ibovespa, após fechar com alta de 1,80%, na sexta, aos 112.558 pontos, rompeu a resistência em 111.640 pontos e se aproximou de barreira muito forte, que fica em 114.320 pontos. “Se romper essa resistência pode abrir campo de alta até 120.040 pontos. Os próximos suportes ficam em 108.190, 101.060 e 99.900 pontos”, destaca a Genial.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLN23) confirmou o sinal de baixa da véspera e a perda dos 5.008 (média de 21 dias) traz de volta o sinal de baixa, projetando de 4.916 em fundo recente ou 4.760 por Fibonacci. “O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 5.030, mirando os 5.156 ou 5.225”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

• Dólar para 2023: R$ 5,10 (queda em relação aos R$ 5,11 do último relatório)
• Dólar para 2024: R$ 5,16 (era R$ 5,17 antes)
• Dólar para 2025: R$ 5,20 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (o mesmo da semana passada)

• PIB para 2023: 1,68% (maior que os 1,26% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,28% (menor que os 1,30% do último relatório)
• PIB para 2025: 1,70% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 1,90% (maior que os 1,80% do relatório anterior)

• Selic para 2023: 12,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2024: 10% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 9,00% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2026: 9,00% (igual à semana anterior)

• IPCA para 2023: 5,69% de 5,71% da semana passada
• IPCA para 2024: 4,12% de 4,13% do relatório anterior
• IPCA para 2025: 4,00% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2026: 4,00% (igual ao último relatório)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e fechou em nova alta, na sexta, superando os 111.700, abrindo espaço para teste dos 115.000 ou 118.000. “O sinal de alta perderia efeito com um fechamento abaixo dos 108.190”, disse Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

O Itaú BBA avalia que os riscos que cercam a potencial paralisação das exportações aumentaram na última semana, à medida que o surto da doença se expande em todo o Brasil. Embora o banco acredite que é muito cedo para dizer se as exportações de frango serão afetadas, as operações da BRF (BRFS3) e da Seara – marca da JBS (JBSS3) – enfrentariam um excesso de oferta no mercado interno.

Segundo o Itaú BBA, o desempenho da Hapvida (HAPV3) consolidado em abril – de acordo com dados da ANS – foi prejudicado principalmente pela vertical Notre Dame Intermédica, com perda líquida de 19 mil no mês – enquanto a vertical Hapvida registrou uma adição líquida no mês de 10 mil beneficiários. Porém, o banco reforça a importância de ter atenção ao custo médico médio na Hapvida.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,745% (+0,052)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,549% (+0,046)

Partido Republicano divulgou na semana passada uma proposta que busca dar clareza à regulamentação dos criptoativos.

O Itaú BBA relata que o ambiente macroeconômico desafiador provavelmente impedirá que a Ânima (ANIM3) apresente resultados mais fortes de crescimento de admissão no segmento core em 2023, levando a números de base de alunos estáveis em relação ao ano anterior. Em termos de rentabilidade, porém, o banco espera uma melhora nas margens, decorrente da otimização de custos com pessoal e despesas gerais e administrativas.

O valor bruto unitário por ação ordinária foi ajustado de R$ 0,071777203 para R$ 0,0718156581.

A Suzano (SUZB3) informou que o volume de produção de celulose de mercado da companhia em 2023 deverá ser reduzido ao longo do ano em aproximadamente 4% quando comparado à sua capacidade produtiva nominal e volumes históricos. Segundo comunicado, a decisão se baseia no fato que tal volume não traria retorno adequado para a companhia em um momento de mercado de celulose mais complexo.

A Klabin (KLBN11) informou que resgatará antecipadamente o montante integral em circulação (Make-Whole) do Bond 2024 emitido originalmente pela Klabin Finance S.A. (substituída posteriormente pela Klabin Áustria GmbH como Emissora e Devedora), junto ao The Bank of New York Mellon, com cupom de 5,25% ao ano e vencimento em 16 de julho de 2024, no valor total de principal de US$ 127,2 milhões. A Klabin Áustria GmbH notificou, na última sexta-feira (2), os detentores dos Bonds 2024 sobre o resgate antecipado a ser realizado em 3 de julho de 2023. O pagamento será calculado nos termos da escritura de emissão dos Bonds 2024 e informado

Staking remunera alto o investidor que topa manter criptomoedas na carteira — será que vale a pena o risco?

IVA simples, arrecadado pela União, chegou a ser defendido pelo relator mas foi descartado, com Estados temendo perder autonomia.

Relator do processo, ministro Dias Toffoli deu voto favorável à empresa brasileira; julgamento no plenário virtual do STF vai até 12 de junho.

A atividade de serviços da China acelerou em maio, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira, uma vez que um aumento nos novos pedidos sustentou a recuperação econômica liderada pelo consumo no segundo trimestre. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 57,1 em maio, de 56,4 em abril. A marca de 50 separa expansão da contração da atividade. A pesquisa, que teve como base as respostas coletadas de 12 a 22 de maio, contrasta com o PMI oficial divulgado na semana passada, que mostrou um ritmo mais lento de expansão no setor de serviços. “Após uma recuperação acentuada, mas desequilibrada, no primeiro trimestre de 2023, a recuperação do consumo da China está entrando no segundo estágio, que será mais endógeno e impulsionado por ganhos mais amplos de empregos”, disseram analistas do Morgan Stanley em nota no domingo. (Reuters)

Os preços ao produtor da zona do euro caíram pelo sétimo mês consecutivo em abril, mostraram dados nesta segunda-feira, quase inteiramente devido à queda nos preços da energia. A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que os preços nos portões das fábricas nos 20 países que usam o euro caíram 3,2% em abril em relação a março e avançaram 1,0% na comparação anual. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda mensal de 3,1% e um aumento de 1,4% na comparação anual. Os preços ao produtor são uma indicação das tendências da inflação ao consumidor, que o BCE quer manter em 2,0% no médio prazo, mas que ficou em 6,1% em maio. O BCE elevou sua taxa de depósito em um total de 375 pontos-base, para 3,25%, e se comprometeu com outro aumento de 25 pontos em 15 de junho. A queda da inflação vem alimentando um debate sobre a necessidade de aumentos nos juros depois disso. (Reuters)

Operador estima um crescimento na carga em três dos quatro subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

No Brasil, investir em clubes de futebol é possível só por meio de SAFs, o que atrai, porém, apenas grandes investidores.

Recuo da taxa de investimento levanta “uma bandeira vermelha para o crescimento no médio prazo”, conforme aponta o Bank of America.

Negócio foi fechado com a Grepar há cerca de um ano, por US$ 34 milhões, com pagamento de US$ 3,4 milhões à vista.

Economista diz que parâmetros fixos podem trazer riscos de mudanças na regra no futuro e vê possibilidade de não estabilização da dívida pública em 10 anos.

Valor que será arrecadado com a reoneração, de cerca de R$ 3 bilhões, pode compensar pacote, que deve custar R$ 1,5 bilhão.

A semana está mais curta com o feriado cristão de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (8).

Aziz disse que relatório aprovado pela Câmara “agradou a maioria” e que Senado chegará a um “denominador comum”.

Repasse bilionário visa repor as perdas na arrecadação dos estados impostas por leis de 2022 que diminuíram a alíquota do ICMS.

O acordo veio após negociações de última hora com membros africanos sobre como seus cortes seriam medidos.

Cortes anteriores, realizados por membros da Opep+, falharam em empurrar os preços para cima.

Companhia informou que adotou como direcionador a destinação entre 6% e 15% do capex total para baixo carbono.

A queda no preço ao consumidor ainda reflete as reduções praticadas pela Petrobras nos preços de refinaria em meados de maio.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar nesta segunda-feira (5) seu pacote de incentivo à indústria automotiva. As medidas foram anunciadas no final de maio, e pastas da gestão federal se debruçaram sobre seus detalhes nos últimos dias. A gestão definiu na última quinta-feira (1º) que o programa terá duração de quatro meses e gasto estimado de R$ 500 milhões. A medida vai alterar alíquotas de impostos para incentivar a compra de automóveis com preço final de até R$ 120 mil.

A agenda do dia começa com o Boletim Focus, às 8h25. Às 10h, saem dados de PMI de serviços. Nos EUA, saem dados do PMI às 10h45 e às 11h será divulgado o PMI ISM.

Os preços do petróleo operam no terreno positivo após Arábia Saudita prometer mais cortes voluntários na produção. A OPEP+ fecharam um acordo no último domingo (4) para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano, de acordo com um comunicado do grupo. As cotações do minério de ferro na China sobem, com expectativas de que o gigante asiático poderá anunciar, nos próximos dias, novo pacote para impulsionar o mercado imobiliário.

• Petróleo WTI, +2,36%, a US$ 73,43 o barril
• Petróleo Brent, +2,22%, a US$ 77,82 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,15%, a 759,00 iuanes, o equivalente a US$ 106,55 

Os mercados europeus operam mistos, com investidores digerindo o acordo do teto da dívida dos EUA e os dados de inflação da zona do euro. As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos com um aumento de 1% depois que a Arábia Saudita anunciou cortes voluntários em sua produção no domingo. Os investidores europeus ainda estão analisando o impacto dos dados de inflação de quinta-feira, que mostraram que a inflação da zona do euro caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022 .

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,48%
• DAX (Alemanha), +0,04%
• CAC 40 (França), -0,15%
• FTSE MIB (Itália), -0,25% 
• STOXX 600, +0,04% 

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta manhã de segunda-feira, após um rali generalizado que levou o S&P 500 à sua melhor semana desde março e ao nível mais alto desde agosto. Enquanto isso, os títulos do Tesouro dos EUA sobem, com investidores considerando o que poderia vir a seguir para as taxas de juros e avaliando os principais dados econômicos que podem afetar os próximos movimentos de política do Federal Reserve. A incerteza sobre uma pausa do monetário promovido pelo Fed na reunião de junho se espalhou, devido a falas de autoridades do Fed e dados econômicos que refletem a resiliência no mercado de trabalho.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou uma lei de teto da dívida que permitiu aos EUA evitar a inadimplência de suas obrigações financeiras no fim de semana. No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,2%, superando os 32 mil pontos pela primeira vez desde 1990. Na frente de dados econômicos, o PMI de Serviços da China atingiu 57,1 em maio, subindo para a segunda maior taxa desde novembro de 2020. Já o PMI de serviços do Japão atingiu 55,9, superando o recorde anterior de 55,4 estabelecido no mês passado e estendendo sua seqüência para seis meses consecutivos de expansão acelerada. As vendas no varejo de Cingapura cresceram 3,6% ano a ano em abril, ligeiramente abaixo dos 4,5% registrados em março.

• Shanghai SE (China), +0,07%
• Nikkei (Japão), +2,20%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,84%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,54% 
• ASX 200 (Austrália), +1,00%

Os índices futuros dos EUA e Europa operam sem direção, enquanto os mercados asiáticos fecharam com alta hoje, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou a lei que suspende o teto de US$ 31,4 trilhões para a dívida do governo norte-americano, evitando o que teria sido o primeiro calote da história dos EUA. Já as cotações do petróleo sobem mais de 2%, repercutindo o anúncio da Arábia Saudita de cortes de 1 milhão de barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo a partir de julho. A notícia veio após uma reunião da Opep e seus aliados, durante a qual o grupo decidiu manter as metas de produção existentes para 2023. Em indicadores, o mercado aguarda por dados do PMI para maio do Institute for Supply Management e S&P Global nesta segunda-feira, bem como pedidos de fábrica de abril e bens duráveis.
Por aqui, agenda política tem muito o que ser tratado nos próximos dias. No Senado, o arcabouço fiscal ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Parlamentares avaliam mudanças no texto, mas querem evitar nova votação na Câmara. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), confirmou que apresentará o relatório da reforma terça-feira (6). Há também a expectativa de que o governo anuncie oficialmente o programa para reduzir os preços de carros populares.

O dólar se desvalorizou frente ao real pelo segundo dia consecutivo e voltou a fechar abaixo dos R$ 5. O movimento vai no sentido contrário da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com alta de 0,47%. Segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, “os números sinalizam aos investidores que o ciclo de aperto monetário tanto no Brasil quanto nos EUA está próximo do fim, o que favorece os investimentos em bolsa”. Mas ele pondera que, “mesmo com um cenário favorável, não acredito que a moeda norte-americana possa alcançar patamares mais baixos, como R$ 4,50”.

• Venda: R$ 4,953
• Compra: R$ 4,952
• Mínima: R$ 4,947
• Máxima: R$ 5,004

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta é a sexta semana seguida que o Ibovespa fecha no azul. A última vez que tal sequência aconteceu foi entre 3 de novembro de 2020 e 18 de dezembro do mesmo ano, com sete semanas seguidas.

• Máxima: 113.069,55
• Mínima: 110.567,44
• Volume: R$ 28,70 bilhões

Bolsa disparou na largada do pregão e se manteve com fortes ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Quarta-feira (31): -0,58%
• Quinta-feira (1º): +2,06%
• Sexta-feira (2): +1,80%
• Semana: +1,49%
• Junho: +3,90%
• 2T23: +10,48%
• 2023: +2,57%

Bolsa segue no positivo, no acumulado de 2023